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財富管理|保險
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經營理念

  • 確立「以客戶需求為導向」之觀念,創新財富管理經營模式,創造差異化競爭優勢,提高客戶滿意度與忠誠度。
  • 兼顧客群與業務特色,發揮本行「不動產金融一條龍」服務。
  • 強化理財業務人員專業智能,並透過本行高素質理財服務團隊,維繫客戶長期互信互賴關係,提供客戶財務規劃與資產配置專業服務,並著重風險管理之投資組合,協助客戶達成生涯各階段與家庭之財務目標。

財富管理業務

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資產配置規劃

依照您的投資屬性、財務狀況以及各項財務需求,提供理財規劃建議書。

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一對一理財業務人員

專屬理財業務人員提供一對一投資理財服務。

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提供最新理財資訊

透過我們的理財團隊,提供最新的市場資訊、分析報告,為您精準掌握當前全球投資脈動。

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重要事件通知提醒

不論何種重要投資,理財業務人員將依您的指示事先為您設定投資警示通知,扣款日、到期日提醒,協助您掌握投資獲利好時機。

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專業理財說明會

不定期為您舉辦財經盛宴,充實基金、稅務、保險、信託…等專業領域相關知識,並透過說明會、面對面座談會…,解決財務規劃的困擾。

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貴賓戶回饋活動

為回饋本行理財貴賓戶,不定期舉辦如健康紓壓講座、戶外親子踏青、藝術欣賞、或結合公益團體之園遊會活動等,滋養精神食糧。

最後更新日期:2021/06/02