因應亞洲資產管理中心願景,本行瞄準高端財富管理市場並於今(115)年7月16日獲金管會核准辦理「高資產客戶適用之金融商品及服務」,將提供高資產客戶多元化及一站式金融服務。
我國力拚成為亞洲資產管理中心,依循行政院「兩年有感、四年有變、六年有成」階段目標,金管會已調整超過50項金融法規,且逐步開放私人銀行與家族辦公室業務、擴增高資產財富管理、設置資產專區及個人投資儲蓄帳戶(TISA)機制,成效顯著,近兩年我國金融業全體資產管理規模(AUM)已增加超過10兆元,引導臺灣金融競爭力呈現高速成長態勢。
本行配合亞洲資產管理中心之國家政策,積極布局高端財富管理市場,本次獲金管會核准辦理「高資產客戶適用之金融商品及服務」,將提供高資產客戶一站購足的專業金融服務。
在金融商品方面,本行將推出「私募基金」、「不受信用評等限制之海外債券」及「金融結構債券商品」等高資產客戶專屬商品,突破一般財富管理商品之限制,滿足高資產客戶多元投資與風險配置需求。
同時,本行結合律師、會計師等外部專業顧問資源,提供資產配置、財富傳承、稅務規劃及信託安排等一站式諮詢服務,以專業、整合且具前瞻性之財富解決方案,深化客戶關係並提升服務價值,為客戶創造領先地位。
本行長期以不動產金融及信託業務見長,連續多年獲信託公會「信託業推動信託2.0計畫評鑑」及金管會「高齡者及身心障礙者財產信託評鑑績效優良銀行」等獎項肯定,並連續7年獲金管會「金融服務業公平待客原則評核」績優殊榮。本行將以既有信託與財富管理之穩健基礎,結合專業理財團隊,提供高資產客戶兼具安全與效率之高端金融服務。
面對瞬息萬變的金融市場,本行深知唯有以客戶為中心、與客戶共同成長,才是財富管理的價值所在。本行今年適逢80周年,在「高資產客戶適用之金融商品及服務」除持續開發各類型金融商品及提供多元金融服務外,亦將強化各項風險管控能力,透過適當的資產配置及穩健的財富傳承策略,全力協助客戶實現世代財富永續傳承;同時發揮國營銀行善盡企業社會責任、公平待客的優良形象,成為高資產客戶最值得信賴的財富管理夥伴。